El futuro de la automoción es eléctrico. Los retos para la transformación hacia el Vehículo Eléctrico
El sector de la Automoción está viviendo la mayor transformación de la historia debido a las tendencias ACES (Autónomo, Conectado, Eléctrico y Share Mobility). Los Vehículos eléctricos (VE) están constituyendo un aumento de su participación en los mercados de todo el mundo, y como tal, son cada vez más importantes para modelos de negocio de los fabricantes de automóviles.
El comportamiento de los consumidores está cambiando a medida que más personas aceptan modos de movilidad alternativos y sostenibles.
Los motivos principales por los cuales no se deciden a la compra de un Vehículo Eléctrico son el precio y la insuficiente infraestructura de carga. Desde el punto de vista del precio, el gobierno está tomando medidas con una serie de incentivos a la movilidad eléctrica y sostenible, el denominado Plan MOVES. Respecto a la infraestructura de carga, en España tenemos muchos retos por delante.
Infraestructura de la red de estaciones de recarga en Europa
Como muestra un informe de la European Automobile Manufacturers Association of (ACEA), denuncia el grave riesgo de desarrollar la red de estaciones de recarga a doble velocidad, ya que el 70% del total de puestos de recarga (225.000 a finales de 2020) se encuentran en sólo tres países -Países Bajos, Francia y Alemania- que apenas ocupan el 23% de la superficie del continente. El otro 30% de las electrolineras se distribuyen en el 77% de la región.
Se da el caso de Rumanía, que es seis veces más grande que los Países Bajos y solo tiene instalados el 0,2% de los postes (493). Por otro lado, este último país es el más desarrollado en este campo, con 66.665 puntos de recarga, el 29,7% del total para un minúsculo 0,8% de la superficie. En Francia hay 45.751 puestos, el 20,4% del total, y en Alemania, 44.538 unidades, el 19,9% del total.
Además, la brecha entre Alemania, el tercer país (que representa el 19,9% de todos los puntos de recarga de la UE) y el cuarto, Italia (5,8%), ya es enorme, y la proporción de cargadores desciende rápidamente. España, con el 12,5% de la superficie, solo cuenta con 3 de cada 100 de los puntos de carga en Europa.
La patronal de los concesionarios (Faconauto) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) dentro de su estudio “Mapa De Despliegue De Puntos De Recarga De Acceso Público Para Vehículos Electrificados”, estiman que para alcanzar un parque de tres millones de turismos que exige para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, imprescindible tener instalados como mínimo 340.000 puntos de recarga de acceso público en 2030. En la actualidad, España cuenta con 14.244 puntos de recarga de acceso público.
Mercado de VE en España
El mercado de VE en España presenta una evolución positiva. Varios factores que retrasan el despliegue deseado siguen latentes, como la falta de una red sólida de cargadores cómo hemos comentado anteriormente. Los VE y los PHEV están creciendo en España a pesar de la caída del mercado debido Covid-19.
Según los datos de ANFAC, en los nueve meses del 2022 que llevamos, el mercado ha sufrido un retroceso del 7,4%, pero las matriculaciones de vehículos electrificados (BEV y PHEV) en el mes de septiembre tienen un crecimiento del 12,7%, llegando a las 8.020 unidades. En el caso del acumulado del año, se han matriculado 59.820, aumentando un 26%. Si los desglosamos en BEV y PHEV los datos son los siguientes:
- BEV: Las matriculaciones aumentaron un 21,1 % en septiembre, alcanzando las 3.829 unidades en el mes, que representa un 4,82% de la cuota de mercado. Si nos fijamos en el acumulado a septiembre, las matriculaciones de los BEV llegan a las 25.105 unidades, un 42,5% más que en el acumulado a septiembre 2021. La cuota del acumulado del año es de 3,55%
- PHEV: las matriculaciones aumentaron un 6% durante el mes de septiembre, llegando a las 4.191 unidades. Los PHEV representa un 5,28% de la cuota de mercado en septiembre. En el acumulado del año, se llega a las 34.719 unidades matriculadas, siendo un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,91%.
Esta tendencia de crecimiento seguirá durante el resto del año 2022 y en los precedentes, también gracias a las marcas que están incluyendo más modelos electrificados a sus gamas de producto y el anuncio reciente de Europa de no permitir la venta de vehículos de combustión a partir del 2035.
Tanto las marcas incumbentes, como las nuevas marcas de vehículos eléctricos, están buscando un modelo de negocio que sea rentable y una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. La rentabilidad de los vehículos eléctricos sigue siendo todo un desafío. La aceleración del cambio en el mercado de vehículos eléctricos y el cada vez más interés por parte de los consumidores por la compra de estos, presenta una oportunidad única para que los OEM redefinan sus modelos de negocio y elevar la rentabilidad de este, significativamente, por encima del promedio del mercado. Muchos de los fabricantes están haciendo todo lo posible para impulsar los vehículos eléctricos para reducir sus emisiones de CO2 y evitar importantes sanciones. A pesar del fuerte impulso detrás del diseño y la producción, muchos fabricantes de automóviles todavía están definiendo su camino para alcanzar la rentabilidad para el negocio de vehículos eléctricos.
Actualmente, los fabricantes están cambiando radicalmente sus sistemas de propulsión, ampliando sus capacidades de producción de vehículos eléctricos para evitar las sanciones elevadas relacionadas con las emisiones de CO2. Con este nuevo enfoque, los OEM ahora tienen el desafío de hacer que el negocio de vehículos eléctricos sea rentable y sostenible, además de lidiar con márgenes bajos en los vehículos eléctricos en este momento: altos costos y presión sobre los precios. Los fabricantes se enfrentan a una competencia creciente en el espacio del VE. Las barreras de entrada son más bajas que en el caso de vehículos con motores de combustión, que permite a los nuevos entrantes, sobre todo empresas tecnológicas, probar nuevos modelos comerciales disruptivos para entrar al mercado.
Optimización Costes - Ingresos en la venta de VE
Se pueden llevar a cabo una estrategia de ahorro de costes y otra de incremento de ingresos para incrementar la rentabilidad del modelo de negocio.
Con respecto al ahorro de costes se pueden llevar a cabo las siguientes medidas:
- Reducción de coste en I+D (compartir costes con otros fabricantes, subcontratar desarrollo a terceros y usar productos virtuales para reducir tiempo de investigación
- Ahorro en materiales (reducir requisitos y componentes, optimizar coste de las baterías y abastecimiento directo de materias primas).
- Ahorro en la fabricación (optimizar el diseño aprovechando la falta de experiencia del usuario y la baja madurez del producto, reutilizar los equipos de producción de los modelos anteriores y aumentar la subcontratación).
- Ahorro en marketing y distribución (centrarse en el consumidor, no en el distribuidor cambiando el modelo de ventas, recurriendo a la venta directa, modelo de agencias y potenciando las ventas on-line).
Con respecto al incremento de los ingresos se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
- Eficiencia del coche eléctrico (vehículos generación 3.0, compartir plataformas de vehículos eléctricos con otro OEM y reducir prestaciones no demandadas como la velocidad punta).
- Revisión del enfoque de comercialización (Aprovechamiento total de las ventas on-line, acceso en remoto al vehículo para postventa y mantenimiento, reducir versiones y combinaciones.
- Monetizar el ciclo de vida (Un modelo basado en suscripciones puede generar más ventas, incrementa el LTV, ofrecer la batería como servicio y optimizar la carga para usar el coche como lugar de almacenamiento de energía.
En general, la transformación que está viviendo el sector y el movimiento hacia los vehículos eléctricos desafían muchos de los fundamentos de la industria que los fabricantes han desarrollado durante mucho tiempo. Ahora es el momento para sentar las bases de un modelo de negocio de vehículos eléctricos rentable y exitoso en el futuro.
Aquellas empresas que pueden liderar y gestionar una mejor transición y estén dispuestos a emprender acciones estratégicas, podrán superar a sus competidores y sobresalir en sus respectivos segmentos. Los vehículos eléctricos no solo tienen el potencial de ser rentables, pero también son un facilitador para modelos de negocio (respaldados por software) con potencial de valor añadido más allá de lo que normalmente ha sido posible en la industria de automoción “clásica”.